Каким банкам Казахстана удалось сократить объем "плохих" кредитов с долгой просрочкой

Банки Казахстана усиленно работают над тем, чтобы сократить объем «плохих» кредитов с долгой просрочкой платежей и улучшить качество своего портфеля. Каким банкам успешно удалось снизить объем «токсичной» просрочки, рассказали аналитики сайта Finprom.kz.

Просрочки по кредитам являются проблемой не только для клиентов банка, которым грозит блокировка счетов и штрафные санкции, но и для самих финансовых организаций. Наличие «плохих» кредитов негативно сказывается на качестве портфеля банка. Поэтому каждый банк стремится снизить объем «плохих» кредитов в своем портфеле.

Так, по состоянию на 1 апреля 2023 года, сумма кредитов с просрочкой в банках второго уровня Казахстана составила 1,1 трлн тенге. Это на 7,4% больше, чем месяцем ранее. При этом количество «плохих» займов, оплату по которым просрочили на 90 дней и больше (NPL 90+), тоже увеличилось. Их количество в стране выросло на 2,5%, общая сумма составила 847,4 млрд тенге. Ссудный портфель банков второго уровня Казахстана при этом увеличился на 1,4% за месяц (до 24,6 трлн тенге), отмечается в статье.

Что касается доли займов с просрочкой свыше 30 дней, их доля среди общего объема кредитов в банках второго уровня Казахстана составила 4,6% (против 4,3% месяцем ранее). Доля NPL 90+, в свою очередь, составила 3,4% (показатель увеличился на 0,03 процентных пункта за месяц).

При этом нарастить свой ссудный портфель за последний месяц смогли лишь шесть банков из топовой десятки банков второго уровня страны. Всего в данном секторе задействованы 13 БВУ.

Из всей десятки крупнейших банков-кредиторов страны, уменьшить общий объем кредитов с просрочкой более 30 дней удалось лишь одной финансовой организации. Это Jusan Bank. Таковых кредитов в банке стало меньше на 2,8%. Общая сумма сократилась до 142 млрд тенге по итогам марта 2023 года, поделились аналитики.

А вот объемы кредитов, платежи по которым задержали больше, чем 90 дней, удалось сократить только двум казахстанским БВУ. Лучшие показатели наблюдаются опять-таки у Jusan Bank: минус 3,3% за месяц, то есть сумма уменьшилась до 131,2 млрд тенге. Ссудный портфель Jusan при этом вырос на 2,9% за месяц, составив уже 1,2 трлн тенге.

Доля кредитов, обладатели которых просрочили оплату платежей на 90 дней и больше, в портфеле Jusan Bank составляет порядка 11%. Это выше среднего по сектору. Однако он перекрывается провизиями банка, которые составляют 297,9 млрд тенге по состоянию на 1 апреля 2023 года. Провизии перекрывают объем NPL 90+ более чем в 2,3 раза. По данному критерию Jusan Bank демонстрирует одни из лучших показателей в Казахстане. В этом же ряду находятся Евразийский банк (2,5 раза), Банк ЦентрКредит (2,6 раза) и Halyk Bank (2,7 раза). При этом в среднем по сектору объем провизий превышает NPL 90+ вдвое.

Показатели Jusan Bank можно считать весьма позитивными и достаточно успешными, поскольку финансовой организации удалось достичь их, несмотря на «наследие» проблемных Цеснабанка и АТФБанка, которое досталось Jusan после поглощения. С учетом исторического бэкграунда текущая динамика является демонстрацией успеха, пишет издание.

Еще одним банком, сократившим показатель «плохих» кредитов, является Bereke Bank. Но этому банку удалось уменьшить объем кредитов с просрочкой 90 дней и больше всего на 0,01%, до 108 млрд тенге. Ссудный портфель банка при этом сократился на 0,3% за месяц, до 1,3 трлн тенге.

Общая доля просроченных кредитов в портфеле Bereke составляет 8,2%. Провизии банка превышают объем NPL 90+ в 1,9 раза. Это немного ниже, чем общие показатели по сектору.

В данном случае наличие такого количества просроченных кредитов связано с общими проблемами банка, от которых Bereke удалось избавиться лишь после смены акционеров и названия. Перестав быть «дочкой» российского Сбербанка, попавшего под западные санкции, казахстанский банк пытается избавиться и от просроченных кредитов, говорится в статье.